工业机器人的风口真的来了么?23日，在成都市成华区举行新经济企业创新加速营——智能制造主题日活动中，杨智杰以演讲《工业机器人与智能制造产业展望》描述这个风口：“我们认为工业机器人是我国智能制造升级转型的基石，目前产业整体上处于一个成长初期，到2022年市场规模有望超过550亿。”

　　工业机器人，到底迎来了怎样的势与场?该怎样捕捉这个机遇?

　　时代背景：人口红利消失倒逼自动化加速

　　在杨智杰看来，工业机器人的行业发展驱动力是非常强劲的，有4个方面的因素在推动——

　　★人口红利消失倒逼自动化加速，国家出台政策持续支持产业发展。

　　中国目前进入老龄化社会，65岁以上人口占比预测在2022年将超过14%，达到深度老龄化，其实就是需要一个机器替换人的过程，很多劳动密集型企业面临升级改造需求。

　　与此同时，全球制造业经历了第四次转移，从2008年开始，我国中低端在向东南亚外迁，东南亚制造业的GDP逐年攀升。一方面，可以优化国内生产要素配置，提升制造业水平，另一方面也促进上游装备、设计、研发及出口，整体进入了一个技改和更新的周期。

　　2006年起，智能机器人进入国家产业发展视野，2015年出台“中国制造2025”战略后，工业机器人产业迎来快速发展，包括“十四五”规划纲要也提出构建“工业互联网+智能制造”产业生态，底层逻辑涵盖了工业机器人大面积应用。

　　杨智杰

　　★人力成本提升推动工业机器人广泛应用，而我国大力培养工程师，能够支撑人才需求。

　　近年来，制造业就业人员平均工资逐年提升，曲线增长的斜率是非常陡峭的：从2010年大约3万元到2019年的7.81万元，复合增长率超过10%，基本上翻倍。

　　与此同时，工业机器人研发和运维都需要大量工程师，中国产业人才基础红利非常大，理工科类毕业生远高于其他国家，是基准值的7倍左右，日本只有0.99。

　　人口劳动力不断下降，人工成本不断上升，在双重叠加因素下，加之产业工程师供给充足，由机器替换人应该是未来十年的主线，也是整个制造业转型升级的主旋律。

　　★下游应用市场中长尾行业增速明显，机器人配置密度相对于发达国家还有很大差距。

　　工业机器人最广泛的应用领域，依次是汽车、电子电器、机械加工、化学像素等行业，近两年间物料、医疗、半导体、太阳能、锂电等行业增速非常明显，有的甚至接近30%。随着国家碳中和战略逐步实施，光伏、锂电行业持续景气，将推动工业机器人进一步增长。

　　日本工业机器人始于上世纪60至80年代，经历了导入期、高中速成长期，到2012年才进入成熟期，2019年工业机器人销量居全球第二。中国发展工业机器人大约从2000年开始，仍然处于一个朝阳产业。与日本相比，中国工业机器人万人渗透率仅为其一半，发展空间巨大。

　　★行业整体周期性持续利好，资本端对此行业关注度非常高。

　　2019年，全球工业机器人的市场规模是159亿美元、约37.3万台，其中占份额最大的是中国，达到38%、14.05万台，其次是日本、美国、韩国、德国，也是传统的制造业强国。从2001年到2019年的19年间，中国的复合增速超过30%，而全球在这段时间的复合只有9%，因此可以看出中国在这一领域的市场空间和成长速度。

　　目前，中国在工业机器人方面已具备全产业链自主生产能力，服务和性价比是现阶段国产品牌的相对竞争优势，国产替代正从中下游的制造、集成向上游的核心零部件、软件算法进行迭代，但是自主可控仍需攻坚克难。

　　全球对工业机器人的投融资在2018年进入一个阶段性高点，在2019年有所下滑，2020年下半年疫情逐渐复苏，全球在这方面的投资又开始非常积极和活跃，值得关注的是，B轮、C轮融资额增长非常快，资本开始关注成熟度更高的企业。

　　风口机遇：提高国产化率空间巨大

　　杨智杰说，“我们预计，到2025年中国工业机器人产量有望突破25.3万台，5年的复合增速也会达到接近10%。2019年行业规模接近400亿元，2020年到2022年会快速增长，到2022年会达到552.3亿元，仍居世界首位。”

　　他说，目前国内工业机器人制造企业多为集成商，目前有一千余家，上市企业不足50家，并且90%以上工业机器人企业年收入在1亿元以下。

　　工业机器人有这样超常的增长预期，增长点会在哪些板块产生呢?

　　在未来制造业中，工业机器人将成为产业基石，“我们认为，工业机器人主要会向人机协作、小型化、柔性化、智能化的方向发展，行业将逐渐从一个低利率、低毛利的纯硬件时代走向中高毛利的软件算法时代。”

　　杨智杰分析，分享工业机器人行业发展红利，国内工业机器人包括埃斯顿、新松等头部制造企业毛利超过25%，有的也达到30%以上，说明当前整体环境相对较好，仍有一个盈利空间。从技术上来说，在新安装机器人中有71%的零部件来自于国外，国产化率不足30%，零部件最重要的是上游的三大件，减速器、伺服电机和控制器，国产化率大概为30%、22%、35%，相对较低，在产品精度、稳定性、寿命等方面的进步空间依然非常大。另外，毛利率比较高的工业机器人软件开发，也是未来升级的重要方向。

　　“从整体上来看，工业机器人是沿着把自动化作为底层技术，再走向数字化、网络化、智能化发展的脉络，越往上走，越需要芯片、软件和算法的助力。”杨智杰透露，自2010年起中国的制造业产值就已超过美国，规模发展水平较高，但质量效益并不高，仍然有很大的提升空间。

　　“综合判断，按照产业生命周期理论，整体行业还处于成长初期，需要很多的复合人才以及金融赋能，但我们相信未来有很大的想象空间。”